Direktorat Jenderal Perbendaharaan mcngalami pcnurunan pada bcbcrapa lndikator Kinerja Utama, dan saat ini sedang dihadapkan pada shifting generasi pekerja dari generasi baby boomers menjadi generasi Milenial. Dalam penelitian terdahulu menginformasikan bahwa talent development, job rotaton dan employee engagement dapat mendorong peningkatan kinerja Pegawai. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana talent development dan job rota ton mampu meningkatkan employee engagement yang mcnjadi sebab peningkatan kinerja pegawai sektor publik khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) generasi Milenial. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif, pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner terhadap PNS Milenial Ditjen Perbendaharaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Populasi penelitian ini sejumlah 2.443 pegawai, dan berhasil diperoleh data responden 404 pcgawai. Analisis data di lakukan dengan menggunakan mctode Partial Least Square-Structural Equation Modeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talent development dan job rotaton berpengaruh positif terhadap kinerja PNS Milenilal sedangkan employee engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS Milenilal. Selain itu, diketahui pula bahwa employee engagement mampu memainkan perannya sebagai variabel mediasi yang mcmperkuat dampak talent development dan job rotation terhadap kinerja PNS Milenilal.